美团快驴、美菜网和海底捞蜀海,谁能成为中国版Sysco? 泼水歌简谱 - 一周 - 金网新闻网

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          美团快驴、美菜网和海底捞蜀海,谁能成为中国版Sysco?

          2019-10-08 12:06:00 A5创业网 财报分析师 分享

            各种互联网项目,新手可操作,几乎都是0门槛

          本文来自:零售资本论,作者:财报分析师

          2018年,中国餐饮行业市场规模达4.27万亿,以30%的食材成本估算,餐饮食材供应链市场体量超万亿。很多公司看到了巨大的市场前景,尝试进入这个行业。

          2019年,曾经的送菜上门再次成为风口,除了美团买菜和饿了么的买菜业务,一些“新手”也走进漩涡,比如朴朴宣布获得5500万美元融资;叮咚买菜更是早在2018年10月完成了今日资本、红杉等机构投资的A轮等。

          在中国,除了互联网卖菜之外,几乎每一个餐饮供应链企业都在试图讲述一个中国版Sysco的故事。

          海底捞创始人张勇曾因受到Sysco的刺激,创办了供应链企业蜀海;美团王兴看到Sysco的巨大机会,创办了快驴;美菜网CEO刘传军,更是在公开场合表达对Sysco模式的对标……

          仅成立一年就上市

          如果说瑞幸咖啡成立两年就能成功在纳斯达克上市实属罕见的话,那么Sysco仅成立一年时间就成功在纽交所上市。

          Sysco 于1969 年成立,1970年登陆纽交所。

          自1995年进入《财富》杂志500强企业排行榜以来,它连续25年入榜,2019年排名172位。2018财年,Sysco销售额达到580亿美元,净利润达14.21亿美元。目前,Sysco市值超过380亿美金。

          其销售网络覆盖全美,为餐厅、学校、政府、医院等提供餐食供应服务,产品类型包括鲜冻肉、海鲜、家禽、蔬菜、水果、零食及环保餐具厨房用品等。

          如今,Sysco在美国餐饮供应市场上占有率高达16%,在全球90多个国家拥有330多家分销机构,为超过60万家客户提供食材供应服务 ,包括鲜冻肉、海鲜、家禽、蔬菜、水果、零食以及环保餐具厨房用品等在内的产品。

          Sysco主要客户包括餐馆、医疗保健机构、教育机构、政府、旅游休闲服务商、零售商等。其他类别包括 非独立餐厅、面包店、餐饮店、教堂、民间组织和兄弟组织、贩售分销商、其他分销商和国际出口品的自助餐厅等。

          在所有客户中,餐馆营收贡献占比最高,近五年来均超60%, 随着公司近40年发展,各客户类型销售额占比已基本保持稳定。同时,公司客户数量庞大,无单一重点客户,对下游议价能力较强。

          2018 财年,单一客户销售额均低于Sysco 的10%,对下游客户议价能力普遍较强。

          Sysco的前身为约翰 鲍夫(John Baugh)和妻子欧拉 梅(Eula Mae)在1946年创立的“零度食品”公司(Zero Foods),其主要业务是为德克萨斯州休斯顿地区的旅馆、医院、学校、餐馆等运送冷冻食品。

          在供应链行业摸爬滚打了23年后,鲍夫发现了商机——随着五六十年代美国经济的空前发展,消费者外出就餐率逐年攀升。

          美国的食品分销体系包含着大量小型地方企业,却没有全国性的食品供应商。鲍夫认为,如果能成立一家全国性的大集团,就能在所覆盖的区域内配送食品,然后凭借规模打败其他地方的竞争者。

          于是,他说服了位于美国其他农业大州的8家小型食品供应商的所有者,于1969年一起联合成立了Sysco,初步完成了自己建立全国食品供应商的设想。后来的事实证明,鲍夫完美地抓住了这个机遇。

          成立的第一年,Sysco的总销售额就达到了1.15亿美元。

          截至2018年7月初,Sysco累计并购数量约200个。

          Sysco咨询式销售服务

          Sysco的成长壮大离不开美国餐饮行业本身的发展。2017年美国消费者外出就餐率达到51%,同比持平。回顾历史,美国消费者外出就餐情况大致经过了三个阶段:

          快速成长期: 美国消费者外出就餐率率在1972年仅为37%,经过20多年的发展之后,在1998年上升至50%,该水平一直保持到2008年金融危机爆发。

          衰退回落期: 受2008年金融危机影响,当年美国消费者外出就餐率下滑至48%,且下滑趋势一直延续至2011年(46%)。

          复苏期: 2012年开始,美国消费者外出就餐率重新回到平稳增长的轨道,2017年已恢复至51%。伴随着外出就餐率提升,美国餐饮消费市场发展较快,行业回暖,Sysco作为餐饮供应链龙头受益。

          Sysco深知优秀的产品只是成功餐饮企业的一部分,因而更加强调服务以处理好客户关系。无论客户需要培训材料、食品成本优势解决方案、服务理念或新的菜单内容,Sysco 都有服务和专业知识以满足需求。

          以餐馆客户(营收占比为60%以上)为例,Sysco不仅提供食材配送服务,还提供诸如菜单解决 方案、食谱支持、人员培训等增值服务。

          Sysco通过为客户提供定制化咨询、烹饪和菜谱解决方案以及技术系统解决方案,帮助客户优化运营、节约成本,提升盈利能力。

          Sysco的定制咨询服务和广泛的第三方合作伙伴可以为客户提供强大的定制化解决方案,该项服务的内容涉及餐厅运营指南、员工培训、菜单分析、菜谱优化(打造食品成本优势)、创新服务理念等,全方位为客户排忧解难。

          客户定制化咨询服务: 涉及从菜单规划到后台物流的所有方面,Sysco通过成本分析和行业标准分解,使客户的业务流程更加顺畅、节约人力成本、提升盈利能力。

          特别值得一提的是,Sysco在当地部署的厨师可以帮助客户测试新产品等。

          以菜单规划为例,Sysco可以提供自助App、菜单专家和设计师团队,帮助客户完成菜单的分析、优化(提升自动化程度,降低人工成本)和设计等服务。

          烹饪和菜谱解决方案: 为客户提供一站式食材、厨房用品、设备以及增值服务(流行口味指引、多功能菜谱设计、节约人力成本的流程优化等);

          定制化交货时间表,凭借业内最大的食材供应链网络和智能的物流系统,Sysco可为客户提供定制化送达服务;

          全方位、及时且专业的销售顾问,Sysco的销售人员随时为客户提供从异国情调食品到食品安全以及可持续种植实践等各种方面的专业知识支持。

          技术解决方案: MySysco,为客户提供采购端一站式订购、账单支付、跟踪等服务;CAKE(POS一体机),易于使用和高效的餐厅前台销售系统,商家客户可以进行实时订单跟踪、利用客人管理系统优化候补名单流程(平均可以提升7%的客单量)等;

          预订平台Sysco Mobile(产品并对比、订单跟踪、历史订单记录查询等)和Sysco Market Express Ordering(电脑、平板版等)

          此外,公司还为客户提供行业最新资讯、餐饮文化等资源平台:

          SHARP(Sysco Healthy And Positive Eating): 线上平台,为客户提供制作健康和营养食品所需的信息,包括关于营养生活方式、创新食谱、温馨提示和培训工具(培训视频或手册等)等一站式信息,帮助餐厅(个体或连锁)、医疗机构、教育机构等提供更加健康的菜单,以适应消费者日益增长的对健康饮食的需求。

          Multicultural Resources: Sysco提供各种正宗的食材、创建性菜谱等,同时提供与文化相关的工具和服务,使运营商都能成功地提供丰富的文化风味。值得一提的是,菜谱由Sysco烹饪团队创建,同时涵盖最新的流行作品和传统经典菜式,志在帮助客户提高餐厅的销售额和流量。

          Sysco的三大业务部门,分别为U.S.Foodservice、International Foodservice、SYGMA在2018财年收入贡献占比分别为68%、20%、11%,而营业利润贡献占比分别为92%、6%、1%。

          U.S.Foodservice: 公司规模最大的业务线条,主要服务美国本土市场的客户,包括餐厅(个体或连锁店)、医疗机构、教育机构等,为客户提供全品类食材及非食材产品(厨房用品等),以及及时便捷的服务。2018财年,U.S.Foodservice贡献收入占比为68%,营业利润占比为92%,卓越的盈利能力,主要是建立在美国强大的全产业链布局和规模优势的基础之上。

          Sysco International Food Group (IFG): 主要服务美国之外的国际市场客户,Sysco在美国以外的国际运营公司位于加拿大、巴哈马、爱尔兰、哥斯达黎加、墨西哥、英国、法国、瑞典、西班牙、卢森堡、巴拿马和比利时等。

          IFG的食材供应服务帮助客户,为全球超过90个国家的消费者提供特色饮食和服务。2017财年,IFG业务营收和营业利润实现较快的增长,主要是受到2016年公司收购欧洲食材供应商Brakes的影响。

          SYGMA: 公司旗下16家SYGMA运营公司向特定连锁餐厅客户提供全系列食品和各种非食品产品。

          Sysco的冷链规模化管理模式

          Sysco 产品主要以食品类为主,生鲜占比较大。

          其中公司食品类产品主要包括全系列冷冻食品 ,如肉类、海鲜、蔬菜、水果、甜点等、罐装食品和干货、新鲜肉类和海鲜、奶制品、 饮料、新鲜农产品等。

          非食品类产品包括: 一次性餐巾纸、盘子、杯子等纸制品、餐具、瓷器、银器、炊具、锅、厨房及餐厅设备、清洁用品等。其中,新鲜冷冻肉类占比最高,近五年占比保持20%左右。

          生鲜食品和一般商品不同,其货损率高,对供货、冷链、配送等要求高,只有做好以上三个关键环节,才能给消费者良好体验。而做好以上三个关键环节,则需要强大的食品供应链支持体系。

          但供应链投入大,见效慢,如果不能在窗口期内建立规模优势,就会被快速淘汰。

          Sysco的食材供应链覆盖从原材料供应商到终端消费者的全流程,且布局广泛。

          2018 财年年报数据显示,公司旗下物流配送中心达到332个。Sysco不断投资完善供应链体系以降低成本,形成核心竞争力之一,树立了竞争壁垒,进而稳居市场领导地位。

          那么Sysco的供应链体系是怎么搭建的呢?它是如何建立自己的物流配送网络的呢?

          一、全流程监控供应商

          要想成为Sysco的供应商,须经过一系列具有严格标准的审查流程。

          Sysco自建了一个质检团队,会对产品的质量进行严格监控,团队由大约196名全职企业员工和35名签约检验员组成,专门负责质量监控,包括食材的采集、仓储、加工、运输等环节,确保食品的安全。

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